Pressemitteilung vom 30.04.2007

Halle (Saale)

Halloren Schokoladenfabrik plant Erstnotiz am 11. Mai

• Preisspanne pro Aktie liegt bei 6,50 - 8,50 Euro
• Zeichnungsfrist läuft von 2. - 9. Mai

Die Halloren Schokoladenfabrik AG, Deutschlands älteste Schokoladenfabrik, hat heute die Rahmendaten zum geplanten Börsengang bekannt gegeben. Das öffentliche Angebot umfasst bis zu 2.235.000 Stückaktien, von denen bis zu 1.500.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage stammen. Aus dem Besitz der abgebenden Altaktionäre stammen bis zu 400.000 Stück der angebotenen Aktien. Zusätzlich wurde der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 335.000 Stückaktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre eingeräumt. Sämtliche Aktien (ISIN: DE000A0LR5T0, WKN: A0LR5T) sind ab dem 1. Januar 2007 voll dividendenberechtigt.

Interessierte Anleger können die Aktien in der Zeit vom 2. bis 9. Mai 2007 innerhalb einer Preisspanne von 6,50 Euro bis 8,50 Euro je Aktie zeichnen. Dabei erhalten die im Inland ansässigen Gläubiger der von Halloren ausgegebenen Anleihe die Möglichkeit, bis zu 360.000 Aktien zum Emissionspreis bevorrechtigt zu zeichnen. Der Emissionspreis soll am 10. Mai veröffentlicht werden. Die Notierungsaufnahme im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 11. Mai 2007 geplant.

"Mit dem Emissionserlös wollen wir in unser weiteres Wachstum vor allem über Handelsmarken und in den alten Bundesländern finanzieren. Hier sehen wir noch deutliches Potenzial für die Zukunft", erklärte Klaus Lellé, Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft. "Darüber hinaus können wir uns vorstellen, unser Marken- und Produktportfolio durch gezielte Zukäufe geeigneter Unternehmen zu ergänzen." Im Jahr 2000 hatte Halloren die Confiserie Dreher GmbH übernommen und 2002 kam die Weibler Confiserie & Chocolaterie GmbH hinzu.

Im Geschäftsjahr 2006 verbesserte sich die Gesamtleistung der Halloren Gruppe von 25,17 Mio. Euro auf 27,62 Mio. Euro und der Umsatz von 23,96 Mio. Euro auf 25,86 Mio. Euro. Das EBITDA vor außerordentlichen Ergebnissen erhöhte sich auf 3,43 Mio. Euro (Vorjahr: 3,06 Mio. Euro) und das EBIT auf 1,64 Mio. Euro (Vorjahr: 1,59 Mio. Euro). Der Konzernjahresüberschuss erreichte 1,03 Mio. Euro nach 0,07 Mio. Euro in 2005.

Hauptaktionär der Halloren Schokoladenfabrik AG ist Paul Morzynski mit bislang 90 % der Anteile. Die übrigen 10 % verteilen sich auf vier weitere Gesellschafter, darunter Klaus Lellé. Nach Kapitalerhöhung und erfolgtem Börsengang soll der Freefloat bei ca. 41,3 % liegen (bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption bei 48,6 %).

Am 2. Mai findet die IPO-Presse- und Analystenkonferenz in Frankfurt am Main statt, mit der die Vermarktung im Rahmen einer nationalen und internationalen Management-Roadshow beginnt. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland sowie einer Privatplatzierung in den Ländern der Europäischen Union und in der Schweiz.

Der Wertpapierverkaufsprospekt zum IPO wurde heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und auf der Website des Unternehmens unter www.halloren.de in deutscher Sprache veröffentlicht. Zusätzlich ist der Prospekt während der üblichen Geschäftszeiten bei der Halloren Schokoladenfabrik AG und der Landesbank Baden-Württemberg erhältlich.

Über Halloren:
Die Halloren Schokoladenfabrik ist mit über 200 Jahren Firmengeschichte Deutschlands älteste Schokoladenfabrik. Bereits um die Wende zum 20. Jahrhundert genoss das hallesche Traditionsunternehmen weit über die eigenen Stadtgrenzen hinaus einen erstklassigen Ruf als Hersteller hochwertiger Pralinés. Auch nach der Wiedervereinigung blieb der Erfolg ungebrochen. Vor allem in den neuen Bundesländern ist die Marke Halloren jedermann ein Begriff. Die Firmengruppe beschäftigt in ihren drei Geschäftsbereichen "Halloren Marke", "Chocolaterie" und "Confiserie" derzeit rund 330 Mitarbeiter. Zum Sortiment zählen über 100 Schokoladenprodukte - von Confiserie-Artikeln bis zu den Original Halloren Kugeln.

Kontakt:

Disclaimer:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die Aktien der Halloren Schokoladenfabrik AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert oder außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 30. April 2007 gebilligten Prospekts. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.halloren.de sowie in gedruckter Form bei der Gesellschaft, den Konsortialbanken und der Zulassungsstelle der Frankfurter Wertpapierbörse zur kostenlosen Ausgabe erhältlich.

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